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独家 | 宗馥莉两大“心腹”岗位变更:严学峰恢复生产总监职位,祝丽丹仍“待定”_蜘蛛资讯网

。 杜厚良在季报中详细阐述了他的投资框架和调仓逻辑。他认为,产业发展初期一定是硬件先行,因此最核心的持仓还是围绕海外算力,但在内部结构上基于两个逻辑进行调整:一是是否是算力大beta下的通胀环节;二是竞争格局是否收敛。基于此,在算力中选到了服务器、光连接、PCB三个环节。 此外,基金加大了对AI存储的配置,核心是由于推理需求的快速爆发,对DRAM和SSD等需求激增,预计在未来一段时间内都会看到
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